需要一位財富管理顧問?

針對您對於業務轉移至香港的需要,提供投資及財富規劃顧問服務。

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富規劃顧問著眼於您的整體財富組合,為您提供個人化的財富策劃及管理方案的建議,助您達成將業務轉移至香港的目標。

我們協助有意來港發展的環球企業家,為他們能提供仔細的財富管理意見,針對策略性投資部署及財富組合管理以滿足他們的來港需要。客戶需要可靠而全面的財務意見,因此我們會與環球的金融策劃師、律師及會計師合作伙伴互相配合,提供多方面財務管理顧問,以滿足您的需要,包括稅務優惠策劃、信托管理、資產轉移、物業資產策劃及管理、資產組合分析、股票期權及其他投資方案。

大中華商務中心「財富管理服務」概略

大中華商務中心「財富管理服務」概略

我們的財富規劃顧問會找出您的財務目標,並以此向您提議有能力而又迎合客戶取向的財務專家,助您達成目標。與此同時,您可以試試下面的問卷,找出自己的理財需要︰

您的投資目標是甚麼?

您正在為甚麽東西而工作?是不是為舒適的退休生活而工作?您有沒有計劃把特定的遺產留給別人?慈善活動是不是您的目標?

您的可承受風險取向是甚麼?

為了賺取比平圴為高的回報,您可以承受甚麼程度的資產波幅?

您的資產時間有多久?

有沒有收回所有投資的時間表?

您的投資收益以外的其他收入嗎?

您有需要從投資計劃中定時提取資金作為收入嗎?如有,需要提取多少?

您的稅務狀況是甚麼?

您有需要使用有效的稅務技巧嗎?

您有甚麼的其他資產?

如房地產及不流動資產?

您有其他的財務、法律及稅務需要嗎?

您有需要為資產進行更複雜的理財需要嗎?您對於信托、財產轉移有需要嗎?

選擇合適的理財計劃

因為理財顧問是企業轉移的重要一環

大中華的香港及環球的理財專家網絡,結合我們對專家們的特點的了解,使我們能夠為客戶作出最合適的理財建議。

  • 能力及信譽

    理財專家需要擁有業界對他們的專業知識的認證,及在業界的可靠信譽。

  • 財產管理者

    理財專家需要以符合業界的道德標準,以您的利益為決定的依據。

  • 專家推介

    獲得其他專家推介的專家,是信心的保證。

對於資產轉移有擬問?